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7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止(zhi)日，若未(wei)延(yan)期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判(pan)關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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