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6月步入尾声💝🍅👝，公募上半年分红情况也即将揭晓👿。Wind数据显示👿🧡🩰，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元💋💔，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%👘。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突(tu)出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数(shu)据显示，截至2025年一季(ji)度末，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF的规模高(gao)达3387.22亿(yi)元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏(xia)沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也(ye)超千亿元，分(fen)别为2350.2亿(yi)元、1588.63亿(yi)元、1481.83亿元。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企(qi)业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的(de)理解仍有欠(qian)缺。波动率(lv)新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的(de)结果。向后(hou)看，年内指(zhi)数有(you)较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我(wo)们(men)在短暂经历(li)波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑(ji)驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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1、其次是行情逻辑🍋🥬🤍，短期看👝，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍆，但资产负债表稳健扩张😈，风险指标平稳可控。中长期看🍉👿💕👝，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👙😻，经营稳健和高股息属性显优势🧄。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍍🥾，5月当月同比转负🥻🤬👢🍇。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元😠🧡，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足👙🎒💖、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👢👝🥿🥭，营业收入利润率4.97%💔，同比下降0.19个百分点🍍。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💝🧅🥿。