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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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6月ETF资金(jin)整体延续净赎(shu)回，但净赎(shu)回规模有所收(shou)窄，结构上以宽基指(zhi)数(shu)ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结(jie)构上(shang)，规模指数ETF净流出247亿(yi)元，行业类ETF小(xiao)幅净流入43亿元，信(xin)息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月(yue)，行业(ye)类(lei)ETF有(you)望继续成为(wei)投资者参与(yu)结构(gou)性行情的工具，行业(ye)类ETF有望继续活跃。

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2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥔、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会👙🥦。