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2、（一）氧化铝：随着利(li)润修复，前期减产产能逐步(bu)复产，叠加新投产投(tou)放顺利，将陆续看到库存和现(xian)货拐点，2025 年氧(yang)化(hua)铝预计过剩 250 万吨，下半年预计(ji)将(jiang)重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于(yu)矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金(jin)作为矿价(jia)的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及(ji)部分几内亚高成(cheng)本项目和非(fei)几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩(suo)。但几内亚事件(jian)后，矿石止跌小幅回升后再(zai)度僵(jiang)持，由于事(shi)件落地进度、对于企业成本的(de)增(zeng)加(jia)等信息不透明(ming)，矿价底部有(you)不确定(ding)性，对应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外短期(qi)仓单(dan)仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单(dan)回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。