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CPO代表了光的持(chi)续渗透(tou)，光通信的市场空间将进一步扩(kuo)大(da)。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信(xin)从过(guo)去柜间互联向柜内互(hu)联渗透，光通信的应用场景和(he)市(shi)场空间正(zheng)在进一步扩大，市(shi)场对CPO和传统光(guang)模块厂商的理解和认知存在(zai)偏差(cha)，光模块厂商有望进入(ru)CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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何涛：小鹏没有说过让我们离开。但职业经理人已经来了，我们坐(zuo)在(zai)那，人家怎么组织变革？权力过(guo)于分(fen)散的话，大家各有想法，就像几匹马往不(bu)同方(fang)向拉肯定是死，一匹马(ma)才有生机。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%😠💓😈👞，上证50上涨1.27%🍌🤍🎒，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍅👠👜，创业板指上涨5.69%💖💔💋，北证50指数上涨6.84%。

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当(dang)地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项(xiang)程序(xu)性动议，这项动议旨在推进被美国总(zong)统特朗(lang)普称为“大而(er)美”的大规模税收与支出法(fa)案。美国参议院程序性投票通过(guo)后(hou)，未来(lai)几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性(xing)动议得到通过后，大规(gui)模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决(jue)，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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1、行业配置层面，今年以来多(duo)数线索的行(xing)情底色仍(reng)是流动性驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值(zhi)空间的大(da)幅抬升。因此(ci)，相较于(yu)趋势(shi)跟(gen)随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待(dai)胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动(dong)、规避过热(re)风险。

2、展望7月💕👿，市场可能会呈现指数突破上行🍆🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局👠。资金面上🧡🍋👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技、消费🍉🥔🥕🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🍅。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜，7月科技风格占优的可能性较大🧄。