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田希蒙(meng)：受政策托(tuo)底、技术革命与资(zi)金(jin)流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强(qiang)势(shi)。市场呈现显著的结构(gou)性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲击，但在财政加(jia)码、创新(xin)药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素共振(zhen)下，市场(chang)快速(su)修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三(san)阶段(duan)行情(qing)。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如👠😡🧡，在货币政策态度上👞🍆🥭，虽然删去了“择机降准降息”👿💔🥝🩱，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变💘，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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唐晨：我们关(guan)注“科(ke)特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些(xie)资产“含权量”高，在整(zheng)体重(zhong)估过程中，通常会表现出更强(qiang)的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中(zhong)的(de)比(bi)重(zhong)不断提高，既是当前驱动经济(ji)发展的新增长点，又是反映时代命题(ti)的主要方向，政策、资本、产业更容易(yi)形成共振的效果。

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1、陈(chen)健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年(nian)预(yu)测市(shi)盈率(lv)为(wei)11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等(deng)高股息(xi)板块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙头的长期价(jia)值。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征💯。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🎒。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的💔👡👢，同时流动性和风险偏好也加速改善。