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周五（6月27日），国防(fang)军(jun)工板块继续活(huo)跃，连续第5日上涨。收(shou)盘行业涨(zhang)幅、主力净(jing)流入额双双跻身全行(xing)业（申万一级）前(qian)五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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本周IF当月合约上涨(zhang)2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月(yue)合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收(shou)盘基差-0.63%；IM当月合约上(shang)涨4.86%，收(shou)于6230.2，收盘基差-0.74%。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率(lv)的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)(ce)市盈(ying)率爲(wei)10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。