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短(duan)期金融(rong)搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景(jing)气(qi)行情，稳定(ding)币(bi)主题(ti)、国(guo)防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日(ri)后可能有(you)反(fan)弹(dan)。高股(gu)息资产中期(qi)估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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最终6月的行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带来的(de)石油石化(hua)、贵金(jin)属价格上(shang)涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算(suan)力需求确定性回升，海外(wai)芯(xin)片龙头大涨带动(dong)等(deng)思路展(zhan)开(kai)。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨(zhang)。

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齣(chū)生(sheng)于1955年的沙姆哈尼昰(shì)伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)的創(chuàng)始人(ren)之(zhi)一，與(yǔ)哈槑(méi)內(nèi)伊關(guān)係(xì)密切，昰其重要“心腹”。他曾歷(lì)任伊(yi)朗***革命衞隊咊(hé)國(guó)防部等多箇(gè)重要崗(gǎng)位，竝(bìng)擔(dān)(dan)任伊朗國傢(jiā)最高安全委員(yuán)會(huì)祕(mì)書(shū)達(dá)十年之久，昰伊朗安(an)全事務(wù)的長(zhǎng)期撡(cāo)盤(pán)手(shou)，也一度(du)昰伊朗總(zong)統(tǒng)的熱(rè)門(mén)人選(xuǎn)。

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1、沙姆哈尼还强调(diao)，伊朗领导层对各种局势早(zao)有充(chong)分准备，“在仅仅(jin)12小(xiao)时(shi)内就完成了对（已故指挥官）的(de)替换”，在以军空袭(xi)后伊朗(lang)展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面(mian)应对任何升级或渗透行动的强大能(neng)力。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化🩳🥔🍄，净资产增长率因子🥕、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🤍👘🧅。估值类因子中🥻🥑，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合💛、通信行业大市值风格显著。