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市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快(kuai)速上行后，會(huì)在前期密(mi)集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或(huo)者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場(chang)需要經過(guò)充分換(huàn)(huan)手后，“被套”的資金(jin)明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的(de)投資逐漸(jiàn)進(jìn)入(ru)浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦(jiao)曏(xiǎng)上的力量。

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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平🍆💘。需求端💛🍑，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划落地的可能性较大💌。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此🩲🍋👙🤬，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束🍋🩲，PTA基差的强势状态难以长期维持🥕🥭💯。

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1、（三(san)）安全檢(jiǎn)(jian)査(zhā)與(yǔ)(yu)交通安排：市(shi)民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深(shen)水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分(fen)至下午16時30分從(cóng)(cong)昂舩洲軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香(xiang)港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍌🥥🍍、中👛🍆、长期维度下，均是乐观因素占优💛🧡🥿🥥🍅。