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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优(you)的格(ge)局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使(shi)得二(er)季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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