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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🩳🩲，WIND全A指数上涨3.8%🍇👜👝🥭，科创50指数下跌3.5%💗🧡👚。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🎒🍌👘，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🥔🍑💔。消费龙头跌幅较大。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、专(zhuan)业(ye)问题的讨论，止于专业问题。你们骂街(jie)骂得再脏，除了证明你们缺(que)乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外，还能(neng)证明什么？

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：