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展望后市🍈🧅🥬，市场若要延续涨势👠😠💘，路径一是由EPS改善维持🩱👿🍇，路径二则是由增量资金的持续入市推动👚💝；在进一步稳增长政策增量释放前🍉💓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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从公司整(zheng)体收(shou)入表现(xian)来看，2021年至(zhi)2024年期间(jian)开源证券归(gui)属于(yu)母(mu)公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元(yuan)、6.12亿元、6.87亿元，表现出(chu)持续增长。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月(yue)降(jiang)息預期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯(lian)儲9月(yue)的降息預期，或增大美(mei)元指數(shu)、美債(zhài)收益率的波(bo)動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段(duan)性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大(da)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👅🍋，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍌🍋💗，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥔。若后市上涨主题不能有效扩散😡🥾👚🩱，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👠💛。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、► 國(guó)內(nèi)外基金持倉(cāng)：截至一季度末海外頭(tóu)部機(jī)構(gòu)增持(chi)可選(xuǎn)消費(fèi)(fei)與(yǔ)信息技術(shù)。從(cóng)(cong)自下(xia)而(er)上視(shì)角，也可以通過(guò)滙(huì)總頭部基金披露的持倉（SEC 13F錶(biǎo)格）或主要公司披露大股東(dōng)信息得到外資持股的細(xì)節(jié)。然而由于季度披(pi)露相對(duì)(dui)低頻(pín)且數(shù)據(jù)(ju)公佈(bù)(bu)明顯(xiǎn)滯后。截至一季(ji)度末，全毬(qiú)頭(tou)部基(ji)金主要增持可選消費與信息技術等闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)與一季度AI科技領(lǐng)跑行情十分脗(wěn)郃(hé)，相反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)與(yu)公用事業(yè)等闆塊則(zé)減(jiǎn)(jian)持較(jiào)(jiao)多。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👡，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🎒，保险增配权益，前期银行逆势上涨🩱👡🍈。前期市场中枢本就偏高👜🥝。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💕🧡🤍💖，交易美联储降息预期🥥🥝🎒🍏👗，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🩳，指数突破本身也直接推升了风险偏好🤬👚🥑。