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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍆💝👚😡。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧅，汇率成为了决定大势的主变量🌽🍓🥕。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👅、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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值得註意的昰(shì)(shi)，ETF也成(cheng)爲(wèi)(wei)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以來(lái)(lai)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)(lian)接基金）的纍(léi)計(jì)分(fen)紅金額(é)(e)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億(yi)元(yuan)的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以(yi)“金山银水(shui)”著称，总(zong)面积11.8万平方(fang)公里，下(xia)辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是(shi)丝绸之(zhi)路经济带北通道和新(xin)疆参(can)与中蒙俄经济走廊建(jian)设(she)的重要(yao)地区。

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在本周，美国6月非农就业报告将(jiang)成为市场关注焦点，有(you)关职(zhi)位空缺数量、工资数据以及制造(zao)业与服务业活动的(de)最新数据也将受到密切关(guan)注。投资者还将紧盯有(you)关特朗普(pu)**各项关税措施的最新(xin)动态，尤(you)其是在7月9日这个特朗普设定的关税(shui)暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收(shou)盘，并(bing)将在周五休市(shi)。

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2、從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角(jiao)度，我們(men)建(jian)議(yì)以週(zhou)期爲(wèi)軸(zhou)，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)(ye)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週(zhou)期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大(da)糢型、國産AI應(yīng)用(yong)與算力、國産集成電路(lu)産業(ye)鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增加。