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在上个月的月(yue)度观点报告(gao)中(zhong)，我们写(xie)道“展(zhan)望6月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类指(zhi)数相(xiang)对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际(ji)情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍏，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍅🤍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍑👗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💗🥥😻👜👄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💝🧄💔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🤍、被动跟随策略🧄，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍍🥦😡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行(xing)隆重葬礼，悼念(nian)在以伊(yi)大****中(zhong)遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童(tong)等，其中包括伊朗(lang)武装部队前总参谋长****·巴盖(gai)里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米(mi)等(deng)人。

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第二(er)阶(jie)段结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是(shi)针(zhen)对资(zi)本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和对于场(chang)外配资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票(piao)的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🩰👡💗，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限💋🍓🥑👛。二季度来看，4-5月份仍处于旺季👛，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季🩳🍓，管材和型材开工率在6月逐步下降🥒👗🤬👝。下半年预计整体表现仍较为稳定💋🩳🧅👗，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🤬🥒🥑🍇，一季度前半段受BIS认证延期💞，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为🧄🥻，出口量同比大幅增加🥿，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🍈，预计下半年出口表现依旧较好👘🤬💝🍆🩱。

2、緻尚(shang)科技在公告中錶(biǎo)示，福可(ke)喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高(gao)科技(ji)企業。自2020年蓡(shēn)股投資福可喜瑪股(gu)權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮展提供了資(zi)源保障，福可喜瑪(ma)在(zai)MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力(li)。