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1、供应方面(mian)：高频(pin)运力端，欧线7、8月的(de)周均运力在28.8和29.2万(wan)TEU左右，整体运力充(chong)足，但不排除后期(qi)航司增(zeng)加空班。静态运力(li)端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和(he)26万TEU，其(qi)中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为(wei)主，而17000TEU+的交(jiao)付量相对较低，因(yin)此(ci)对于欧线而(er)言(yan)供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船(chuan)舶(bo)交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期(qi)会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于(yu)22年以来(lai)的(de)水平，其中主要(yao)部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂(zan)无需考虑拆(chai)解风险。

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风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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这其中也包括美联储，政(zheng)策制定者在考(kao)虑潜(qian)在降息时面临着(zhe)微妙的平衡。尽管一些(xie)美联储官员重(zhong)新开启了 7 月降息的可能性，但达(da)科认为(wei)门(men)槛仍然很高。

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