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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍈😡🥑，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🥻。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🍎🧅🥔，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好(hao)修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解(jie)市(shi)场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落(luo)，带动(dong)通(tong)胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一(yi)点正是一(yi)季度部分资本离(li)开美国避险的(de)主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走(zou)强，不仅(jin)从(cong)流动(dong)性角度为A股提供支(zhi)撑(cheng)，也通过科技(ji)股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👚，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠💟👡🩰，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍🍒🍋🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🍌🍇🥭，如汽车、光伏👅😠💛💔、自动化设备等💛；3）消费服务领域👠，受益于扩消费政策提振👙、电商平台大促🥒🍏🥭👘、五一端午等多重假日**👄👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔、农副产品🍎、家电、家具🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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检察官称，在(zai) 2025 年 3 月(yue)至(zhi) 6 月期间(jian)，这两人策划获取这(zhe)些公司的信息，而这些公司当时宣布(bu)已达成合并(bing)协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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1、近年來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各(ge)行業(yè)(ye)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)(huan)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精(jing)準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程(cheng)、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)(wei)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)(tong)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業髮展(zhan)潮流，進(jìn)一步(bu)提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型(xing)的突破成(cheng)爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)(bing)非易事，需要(yao)強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化解決(jué)方案。在(zai)這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了(le)在數(shu)字化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛💋🥿👅🥻，仍依赖科技产业趋势突破🧡。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥿👛💝🥝。