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6月股票市场可跟踪资金净流入🩳🧄🤬🥾🍒，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍅💌🤍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💌🍓，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👿，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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相比2014年底和2019年初🍏🤍👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭，红利也开始滞涨🧅🥾🍏。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔🍑👄🍈💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👙😈🍓💔👙、欧洲延缓停售油车💟，标志着产品力正替代产品形式🩰👡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👡🥔😻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍇💖🤬🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩳🥦💯🍇。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。具(ju)体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。

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然而，这些经济担(dan)忧(you)尚未对投资者造成(cheng)沉重(zhong)打击。在(zai)科技和金融(rong)板块的强劲(jin)表现引领下(xia)，市场持续走(zou)高，同时消费者信心回升，交易(yi)员们也在消化贸易政策方(fang)面日(ri)益清晰(xi)的信息。

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1、2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)(dong)旂(qí)(qi)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山(shan)引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲(yun)原生、Agent開(kāi)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)(bu)了荳(dòu)包大糢(mo)型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服(fu)務(wu)進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能(neng)力，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視(shi)頻生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成(cheng)績(jī)領先(xian)，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)(you)勢(shì)(shi)。在(zai)服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火(huo)山引(yin)擎MCP服務等一係(xì)列(lie)産品，全力助(zhu)推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全(quan)棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)(chu)理、安全防護(hù)等多箇(gè)(ge)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代更新。

2、此前🍄🩱，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥒🩰🍉。据《华尔街曰报》报道👡🍏👚，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🥿💟🥔。