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从目前基本面(mian)的(de)趋势来看，基本维(wei)持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投(tou)资相对较弱(ruo)的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影(ying)响偏正(zheng)面。但边际来(lai)看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链(lian)大宗商(shang)品(pin)有企稳回升的态势，可(ke)能反(fan)应了这种预期。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👿、行业类ETF有望继续活跃💘💖。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔，各类增量资金相对均衡。资金供给端🤬🥕，新发偏股基金规模继续扩大🍅💗💛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧡👚。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👄👘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥾，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓👅💞，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👛💘，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、1、供应：国内方面，上半年(nian)甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生(sheng)产，截至二季度末产量一直维持在(zai)近五年(nian)最高水平。国际方面，一季度伊朗装置(zhi)多数(shu)停车，开工装置运行负荷(he)不高，非伊开工也在低位，进口(kou)量较(jiao)去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步(bu)重启，进口量逐步回归，5、6月(yue)进口量超过130万(wan)吨，但6月伊朗装置因安全问题大(da)面积停车，将导致7月短期(qi)进口(kou)降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然(ran)气限制而降低。

2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过👡🎒💛，议员们又对条款进行了修改👗👙，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。