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该法案的成本一直是财政(zheng)保守派面临的一(yi)大问题。由于议(yi)员们要求进行相(xiang)互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随(sui)后，该法案中的多项支(zhi)出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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► 私人信用持续(xu)收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周期难(nan)以大幅(fu)扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心(xin)困境在于，回报(bao)与(yu)成本倒挂的情况下，私人部(bu)门的信用(yong)收缩仍在延续。背后的原因，并(bing)非是钱(qian)不够多或(huo)利率(lv)的绝对水平不够低，而是在相对差距(ju)上居民(min)和企业感受的回报预期(qi)低于成本，即私人部门(men)面临的融资成本与回报(bao)依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆(gan)的意愿。解决之(zhi)道，相比单纯(chun)降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高(gao)回报预期(qi)，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期调节）或新(xin)增长点（AI科技与新消费）的(de)出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以来市场(chang)表现(xian)的脉(mai)络：一方(fang)面，市场之所以(yi)能企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对(dui)冲了私人部门持续(xu)的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所(suo)以屡(lv)次冲高回落，是(shi)因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用周期(qi)没有彻底走出收缩。

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但我们知道，负(fu)债(zhai)通常分为经营负债（如应付账款、预收(shou)账款等）、有息(xi)负债（长期借款、短期借款(kuan)等）以(yi)及(ji)其他负债。尤其在(zai)至纯科技现(xian)金流极度紧张的背景下，风云君更(geng)应聚焦有息负债——这才是(shi)需要定期掏真金白银偿还给银行的(de)刚性债务。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美“對(dui)等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在(zai)談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在(zai)反復(fù)

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1、这种不确定性的一个迹象是(shi)，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多(duo)家(jia)知名企业，在刚(gang)刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担(dan)忧。虽然这(zhe)加剧了市场(chang)的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了(le)基(ji)础。

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