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齊(qí)翔騰(téng)達(dá)公告(gao)，爲(wèi)確(què)保甲乙酮裝寘(zhi)的安全、平穩(wěn)運(yùn)行，計(jì)劃(huà)于2025年6月(yue)30日起對(duì)6萬(wàn)噸(dūn)甲乙酮裝寘(zhi)進(jìn)行例行停車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)，預(yù)計停車檢脩時(shí)間(jiān)60天。公(gong)司將(jiāng)根據(jù)裝寘檢脩改造的時(shi)間進度，陸(lù)(lu)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩(xiu)期間將減(jiǎn)少(shao)甲乙酮産(chan)品産量，不會(huì)對公(gong)司(si)全年生産經(jīng)營(yíng)計(ji)劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重大影響(xiǎng)(xiang)。

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配置层面👗🎒，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🥿、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥾👜🥕👿🤍。中期来看，成长股将迎来主线行情👙🥝，需重点关注明年二季度😡🍋🍒🥑，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💞😈💗🎒，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🩳。

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7月增量资金或有望温和净流入👄🥝👅👜，融资资金有望延续净流入👗🍆。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩱👙，7月资金面有望维持宽松🍉🍇🥑。美国一季度GDP降幅高于市场预期👅🍅🍆，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒👝，市场对美联储7月降息预期有所升温🥕👿🍒🍍。6月股票市场可跟踪资金净流入💕🍋🩱💛，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥬🥒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍄🤬🥒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👝🍒👠👅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍌🥒🍋👛。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍊👘。2025年上半年💕，化工品价格指数小幅震荡下行😠👠💗💘，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍉🤬🍋👠💋，同时🍍💋👞，从供给🧄👄、需求、库存角度看🥥😻，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露💝🍑😻🥾，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🍈🍊💞👜🍇，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👙🍓🍆。除了对市场整体产生一定的影响外🍒🤍🧡，也对行业和风格的选择产生影响。