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从中长期角度🍇👅🥭，我们建议以周期为轴，供需为锚💛🤬。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👚、智能驾驶等赋能）🍆🍆🩳💯，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💞🍋🍅、储能、氢能🩱、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🌽🧡🥥。

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金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出🥿🥾，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现🥿😈🍊😈。

参与活动条件：午夜神马

6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比(bi)上行，锌、镍价(jia)格环比(bi)下行；铜、铝(lv)、锌(xin)、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金(jin)属(shu)方面，黄金(jin)期现(xian)价格下行，白银(yin)期(qi)现价格上行。小金属方面，锑价(jia)格下(xia)行，稀土价格上行。

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活动说明：黑色午夜

1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对(dui)10年期中国国债利(li)率的(de)风(feng)险溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率(lv)来(lai)看，港股预测市盈(ying)率为10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分位数。

2、Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%💘💌🥝💞🍑，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%🧄💞🧡。此外，6月份以来🎒，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。