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2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动(dong)以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明(ming)显的高低(di)切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现(xian)外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面，资金(jin)脉(mai)冲加(jia)速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合(he)估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优(you)选光(guang)模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。