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1、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全(quan)面达成协议概率小(xiao)、恐对市(shi)场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治(zhi)局会议与美(mei)联储议息会议存在释(shi)放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

2、🏮 本周(zhou)市场(chang)表现强势(shi)，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分(fen)母端。近期联储降息预期(qi)提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲(chong)突趋(qu)平稳，特朗普访华预(yu)期(qi)等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速(su)行情推测，险(xian)资资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。