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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👞😠，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🍌💯。因此🍋🤍😻，判断7月底之前股市仍有上升空间🍒🤬。

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配置上👜😈😈🍑，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大💖🍑。周期品整体景气弱势👜🍇，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍒💖👄🌽💟。消费品两极分化🌽🥻、预期低迷🥬🧡🍓🥻。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🍎，可关注三条主线💗💞🍈。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥥、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💔👢🍈。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍓、单季度ROE (-1.41%)。

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而如中际旭创、新易盛👡😡👗🍉、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著👜💝，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件👝。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓💓👙👠。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%👝，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👚🤬🥭💛；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍋💛，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🌽；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🤍，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%👜； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🥾👡👄，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🌽💛🩰，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、今年以来(lai)私募基金规模扩张(zhang)，为(wei)市场贡献重要增量(liang)。截(jie)至2025年5月，私募证券投资基金管理规模(mo)5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元(yuan)。年(nian)内(nei)累计新增(zeng)备案私募证券产品达4445只，同比增(zeng)长46%，其中(zhong)4月单月备(bei)案1189只，同比增速高达41.38%，表明(ming)在(zai)4月市场受(shou)关税影响调整背(bei)景下，高净值个人投(tou)资者(zhe)逆势布局力度明显加大。