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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随(sui)着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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