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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子👿、墨镜结伴来拍照👄💌，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”👞🩰👜；带货主播也忙碌起来👛，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🍊🥿👞。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👢🩳🍌💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🥕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👚🩲👗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠👄👞🍉💛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍎🩲😻，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧅💟。结合中观景气👅💯🥬💗、盈利能力、筹码分布、估值💛、交易🧄、周期阶段和赛道价值等多个维度😠👛🍄👙，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👙💞💟、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧄🩳💯、国产算力、非银金融、国防军工、创新药👅。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🍓🥭🍉，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数😠。随着主动基金赚钱效应改善🍉😻🤍👡，基金发行明显回暖🌽🩰🍊💝，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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在本月底結(jié)(jie)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品(pin)收入預(yù)計(jì)(ji)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元(yuan)），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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1、澎(peng)湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方(fang)案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速(su)産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)(yan)。目前，上海在侵入(ru)式、半侵入式咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)(xian)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)(guo)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室(shi)咊公共服務(wù)(wu)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創(chuang)新筴(cè)源(yuan)高地。

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