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不难看(kan)出，如果从去年924开始(shi)每一轮风格轮动大致都(dou)“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间(jian)组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后(hou)则(ze)全部配(pei)置AI相关的互联(lian)网(wang)与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转向新(xin)消(xiao)费与(yu)创新(xin)药板块(kuai)。其余市(shi)场下行与震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一模拟组合从去(qu)年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于指数”的建议。

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1）新质生产力：工(gong)信部(bu)等部门对人工(gong)智能整体(ti)产业链上下游出台了一(yi)系列促进高(gao)质量发展的举措(cuo)，上海、广州、杭州(zhou)人工智能政策频(pin)出。中央(yang)层面(mian)，5月(yue)30日，工业(ye)和信息(xi)化部(bu)发布《算力互联互通行动计(ji)划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基(ji)本实现全国公共(gong)算力(li)标准化互联，打造(zao)“算力互(hu)联网”新格局。该计划聚焦设施(shi)互联、资源(yuan)互用(yong)、业务互(hu)通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键(jian)技术突破，建设国家级与区域级算(suan)力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的(de)通知》，启动2025—2027年智能养老服(fu)务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信(xin)息化委员会组织2025年(nian)上海市促进产业高质(zhi)量(liang)发展（工业服务业发(fa)展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区(qu)块(kuai)链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算(suan)集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据(ju)。6月5日(ri)，广东省人工智能与机器人产业联(lian)盟将成立(li)，意味着产业链整合和技术(shu)攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建(jian)设(she)动员会4日召(zhao)开，进一步明确了打造人工智(zhi)能创新高地的目标与(yu)路径，为(wei)杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华(hua)北、华东、西(xi)北、西(xi)南(nan)、中南地区水泥价格(ge)指数均下行，东北地区水泥价格(ge)指数上行；玻璃期货(huo)价格下(xia)行。

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2、经营企业和投资一样🥒🍌🌽，少犯错很重要。但所谓少犯错不是通过什么都不敢做实现的🥿，那叫裹足不前。少犯错要通过坚持做对的事情来实现🩲。而所谓坚持做对的事情是发现是错的事情就马上停止，不管多大的代价都会是最小的代价。不为清单也很重要🥿💔。（2020-10-14）