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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生🥭👅👝，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”。

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2、需求：上半(ban)年下游开工同(tong)比变动不大，且订单无明显(xian)增长，说(shuo)明国内需求有压力但以稳(wen)为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口(kou)表现亮眼，对总需求形成重要补充。下(xia)半年出口仍有(you)不确(que)定因素，预计下游制(zhi)品对(dui)聚烯(xi)烃需求的支撑将减弱，但国内(nei)逐(zhu)步进入(ru)消费旺季(ji)，内(nei)循环和外(wai)循环互补，总需求或仍有支撑。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍄，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥻💕，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧅🥒👝，公用事业燃气价格上行👅💔。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面(mian)继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍎🍈，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🤍🥬🍈，成长风格或持续占优。科技领域方面👄🥦🥿🤬，AI算力🍆👿🍄🍍、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💞👄，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍑💓。医药领域方面👞，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会😈。长期来看🍊🍓，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、附近的吴江路，作(zuo)为传统(tong)美(mei)食街，傍晚时分人头攒动，面包店(dian)、奶茶店挤满了人。往(wang)西走，茂名(ming)北路在周末开启限时步(bu)行街，人们在路(lu)上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少(shao)人，往店里张望几乎都是人。