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2、哑铃配置仍是主旋(xuan)律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩(ji)维度指(zhi)向利润分层，腰(yao)部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压(ya)，利润(run)向国企、产业 链(lian)上游集中，这一局面下(xia)，难(nan)以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御(yu)的红利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的(de)定价权增(zeng)强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相(xiang)关， 结(jie)合(he)资产荒背(bei)景下(xia)，股市量能至少不(bu)弱，量化资金(jin)在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置(zhi)。