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不(bu)过，也要承认当下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指(zhi)数(shu)冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中(zhong)枢偏高震荡(dang)市(shi)判断。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角💞💛🥒，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层🍈🍋🥭，腰部企业业绩企稳👜🌽，尾部企业业绩承压🍅💯🩱，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🥕，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓💕🥔💞🍇🥿。逻辑二👡🌽，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥒👅👿。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👝👗， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🧄🥥🥒🥔，量化资金在下半年仍有强话语权🥔🥬，这利于小微盘的配置。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季(ji)消费回(hui)暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产(chan)端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢(shu)上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加(jia)“618”大额(e)补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显(xian)抬(tai)升，扫地机器(qi)人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补(bu)政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复(fu)。但需要关注家电、家(jia)具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银(yin)珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护(hu)理部分领域增速(su)有望改善 。

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4月1日，成都先导(dao)曾披露，公司(si)拟以现(xian)金(jin)方式(shi)受让股权的(de)方式合计取得海纳(na)医药约65%的股权(quan)，交易完成后，成都(dou)先导将成为海纳(na)医药(yao)的控股股东。

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1、行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有(you)結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)(xiang)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)(xian)率(lv)下降，具有長(zhang)期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機(ji)會。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常👞💌💝，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则😡🩳，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物💕😡💟，下同）进口👚🥔。具体事项公告如下：