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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利(li)有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同(tong)负债增速、二季度行(xing)业中观(guan)景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动(dong)下，二(er)季度产销均(jun)保(bao)持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，半导(dao)体、光学光(guang)电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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