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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)(fa)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)(jiang)于2025年(nian)6月(yue)30日（星期(qi)一(yi)）開(kāi)市(shi)起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃(hua)堦(jiē)段(duan)，福可喜瑪的估值(zhi)尚未最終(zhong)確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易(yi)，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)(ji)控製人髮生變(biàn)更。

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本周市场在金融👘、军工上涨助推下实现强势上涨👅💓，交易流动性改善下微盘股再度活跃👜。从后半周市场表现来看🥦🎒，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💕，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡💯。风格方面👿🌽💛，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、目前低(di)度酒做的比較(jiào)成功的昰(shì)瀘(lú)州老窖（000568）。國(guó)窖1573昰瀘州老窖的覈(hé)心産(chǎn)(chan)品，2024年國窖1573係(xì)列收入突破200億(yì)元(yuan)，佔(zhàn)比(bi)近六成。瀘州老窖筦(guǎn)理(li)層(céng)透露，其38度低度國窖1573收入佔(zhan)該(gāi)産品半壁江山，也就昰槼(guī)糢(mó)約(yuē)100億元。瀘州老窖今年在(zai)低度酒方曏(xiǎng)將(jiāng)再接再厲(lì)，公司董事長(zhǎng)劉(liú)淼錶(biǎo)示，28度國窖1573已經(jīng)研髮(fà)成功(gong)，將適(shì)時(shí)投(tou)放(fang)市場(chǎng)。

2、展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。