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从“两重”建设的维度看🎒，当下各方已紧锣密鼓地行动起来👢。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成👗💕👢。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份👛🍓，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点💌。

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上周五🧄，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一(yi)昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股(gu)新(xin)經(jīng)濟(jì)(ji)結構佔(zhàn)(zhan)比高(gao)，互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新(xin)消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)(yu)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資(zi)産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股(gu)息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收(shou)歛(hān)；三昰流動(dòng)性充(chong)裕，香港(gang)銀(yín)行衕(tòng)業(ye)拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成(cheng)交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行(xing)。

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陈健玮：关注五(wu)个方(fang)面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出(chu)海，包(bao)括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌(pai)等；三是高股(gu)息资产(chan)，具有提升分红(hong)能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将得到提升；四是事件(jian)驱动型的投资(zi)机会，投资者可择机增配被错误(wu)定价(jia)的优(you)质资产，或阶段性增配黄金类(lei)防(fang)御性(xing)资产；五是细分(fen)领域龙头价值重估，不少港股的细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建(jian)议适度进(jin)行逆向布局。

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2、往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影(ying)响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而(er)引致美(mei)债收益(yi)率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变(bian)化对市场的扰动。