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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)(mian)，政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週(zhou)，化工、電(diàn)(dian)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭上漲(zhang)槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩率相對(dui)較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對(dui)較高；會議后兩週，石油石(shi)化、環保(bao)上漲槩率相對較高。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产(chan)量仍维持 9 万吨左(zuo)右低位(wei)，硅料企业整体仍处于亏(kui)损状态。硅业分(fen)会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有(you)新疆(jiang)硅料(liao)厂商检(jian)修结(jie)束，存在复产意愿，后(hou)续供应存在不确定性。若后续(xu)供应能够维持(chi)缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节(jie)奏下，过剩压力还将持续。（2）消(xiao)费(fei)上看，光(guang)伏抢装潮结束，6 月硅(gui)片排产尚可，但电池片和组件排产(chan)回落较(jiao)快。5 月开始组件中(zhong)标数据明显下滑，拉晶厂(chang)对硅料价格接受意愿进(jin)一步降低，后续(xu)下半年终(zhong)端需求走弱将主导合约走势。

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今年以来(lai)私募(mu)基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理(li)规模5.54万亿元，同比上(shang)升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内(nei)累计新(xin)增备案私募证券产品(pin)达4445只，同比增(zeng)长46%，其中4月(yue)单(dan)月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影(ying)响调整背景下，高净值个人投资(zi)者逆势布局力度明显加大。

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因此，市场对(dui)下半年(nian)的经济仍存(cun)在一(yi)定程度(du)的(de)担忧(you)，这需要在(zai)今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增(zeng)长(zhang)政策进行进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端(duan)能否实现边际改善(shan)，已成为后续稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了市场(chang)对此的预期。

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1、悳(dé)固特預(yù)計(jì)(ji)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露(lu)本次交易方案，即在(zai)7月14日(ri)前，按炤(zhào)《公(gong)開(kāi)髮(fà)行證(zheng)券的公司(si)信息披(pi)露(lu)內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重組》的要求，披露相關(guān)信息。

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