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“PTA基差走强的主要原因(yin)是供需结构处(chu)于紧平衡(heng)状态。”卓创资讯分析师安光分析称(cheng)，6月聚(ju)酯工厂开工率维持在90%，这一数值为(wei)年内次高水平，表明(ming)下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供(gong)应端，主力供应商(shang)排(pai)货节奏放缓，基差报价(jia)持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时，下游(you)工厂被(bei)动跟涨也(ye)助推(tui)PTA基(ji)差连创新高。

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“当前或许是进行价值投资的良好(hao)时机，价值投资的本质在(zai)于(yu)选择优质行业、优秀(xiu)公司以及合理(li)价格。目前，诸(zhu)多优质公司的估值仍处于(yu)相对低位(wei)。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结(jie)构，一端是以机器人为代表的科技股、成长(zhang)股；另一端(duan)则是估值(zhi)较低、分红率较(jiao)高的优质白马股，这些白马股将受到(dao)追求稳定回报的投资者青(qing)睐。”杨德龙如是说。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💟👘💛；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💔。通信、有色、非银🥒🤍💔、电子👿、军工领涨。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日👢🍏，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差😡；市净率为1.4倍💟，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🍓🍇👝👛，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💞，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍆，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🌽🍎🍉。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👛🍋🍎👅、运营商🤍🍇、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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