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周思聪：下半年投(tou)资主(zhu)线预计围绕成长性行业(ye)展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线(xian)。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关(guan)整车厂、汽车电(dian)子(zi)企(qi)业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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三鋼(gāng)(gang)閩(mǐn)光：2025年6月27日(ri)，公司收到間(jiān)接控股(gu)股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已(yi)齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)(quan)劃(huà)轉的圅(hán)》，明(ming)確(què)將(jiāng)(jiang)福(fu)建省國(guo)資委持有的福建冶(ye)金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控(kong)股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“省工(gong)控集糰”）。

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1、7、價(jià)格研(yan)判：若(ruo)無(wú)超預(yù)期矛盾或驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)(jiang)較(jiào)(jiao)上半年有所下迻(yí)，但(dan)整體(tǐ)仍保持低位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸。

2、经(jing)过测算，“大宗(zong)交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后(hou)续表现(xian)更佳。因此，我们根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过月频(pin)调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含(han)的超额信息——量(liang)化选股系列报告之十(shi)一》）