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行业(ye)表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度(du)，重点推(tui)荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统(tong)产(chan)能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气(qi)，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比(bi)趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖(nuan)，消费(fei)电子盈利或(huo)边际改善(shan)。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入(ru)同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低(di)基数效应，二季(ji)度盈利或(huo)超预期。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期(qi)的(de)槩(gài)率較(jiào)大(da)。中美“對等關(guan)稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期，若未能(neng)突破分歧，關(guan)稅戰(zhàn)(zhan)可能存在反復(fù)(fu)

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1、供应：低利(li)润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比(bi)增加(jia)，近(jin)期维持稳定。自3月初开始(shi)，各主产区硅铁生产(chan)利润环(huan)比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有(you)近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅(gui)铁总产量为(wei)227.7万吨，同(tong)比增加12.3万吨，增(zeng)幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁(tie)周产量约9.75万吨，环比基本持(chi)平，未(wei)来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐(jian)减弱。

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1、供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)(duan)有增量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)(he)銻(tí)價(jià)格不(bu)斷(duàn)(duan)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低(di)位，原生鉛冶鍊(lian)廠開工率(lv)上(shang)陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得再(zai)生鉛冶鍊(lian)廠開工率(lv)較(jiào) 2024 年衕期(qi)更高。然(ran)而進(jìn)(jin)入電池報(bào)(bao)廢淡季，廢(fei)電池(chi)供(gong)應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)(guo)精(jing)鍊鉛(qian)供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

2、另外，在(zai)分红榜(bang)前十，还有南方(fang)中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红(hong)金额依次为(wei)16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权(quan)益类ETF共占据公募(mu)上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。