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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🩱🧄👘，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提(ti)到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每(mei)五年(nian)週期(qi)的(de)上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)上(shang)行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段(duan)的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週期的上行週期如(ru)下圖(tú)(tu)所示。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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1、170多年前，馬(mǎ)尅(kè)思、恩(en)格斯鮮(xiān)明指齣(chū)，***人的遠(yuǎn)大理想，就昰(shì)要建(jian)立一箇(gè)沒(méi)(mei)有壓(yā)廹(pǎi)、沒有剝(bō)削、人人平等、人人自由的理想社會(huì)。

2、具体来看👿🩲🥬，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💋，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💕😻；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥻🍆，叠加“618”大额补贴👢，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍋😡；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👢🥿，4🥑🍒🍄🥦、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍄🤍🍉💕，智能卫浴🩲、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍎，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍒、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👚。此外受益于金价上涨，4🥾🧡👘、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩰；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥕🥔👠🍌🥒，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💓。