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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅👅。其中🩱🍓💋，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🥾👢，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%👙。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥒🍏。三个月滚动来看👡，大类板块盈利多有放缓🍉🥔，TMT逆势改善👠，资源品👝👡、必需消费🥭、中游设备保持正增💝💖。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💟😠🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤍，半导体🍆、光学光电子、消费电子、运营商🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲🥾💕🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👘🥿，部分领域景气度有所回暖🍋👞🍓🍅，中报盈利或有改善🥒💘🥻，如汽车、光伏🎒、自动化设备等💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠👠🥬、电商平台大促🌽🍇🥝、五一端午等多重假日**😈🍒，有望延续两位数增长🧡🍍🥒，其中饮料乳品、农副产品👿👡🍎、家电👗💗、家具😡🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋🥝💘💕、燃气🍋💟💌、电力🥿👝💟、农化制品😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾🤬👝，中报业绩有望边际改善。

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1、專業(yè)問(wèn)題(tí)的討(tǎo)論(lùn)，止于專業(ye)問題。妳(nǐ)們(men)駡(mà)(ma)街駡(ma)得再臟(zàng)，除了證明妳(ni)們缺(que)乏教養(yǎng)咊(hé)與(yǔ)自己公衆公司的身份悳(dé)不配位之外(wai)，還(hái)能證(zheng)明什麼(me)？

2、进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：