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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流(liu)动性维持在较(jiao)为充裕的(de)水(shui)平(ping)。其中，**部(bu)门的融资对社会融资总(zong)量的贡献尤(you)为突出，对(dui)经济边际修复和改善起(qi)到了重要支撑(cheng)作用。同时(shi)也为股票市场持(chi)续上行，创造良好的金融环境(jing)和(he)金融条(tiao)件。

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2、四、海关对日本输(shu)华水(shui)产品实施严(yan)格监管，一旦发现不符合我国相关法(fa)律法(fa)规和食(shi)品安全标准，或日(ri)方未能有效履行官方监管责任(ren)，将及时采取控制措施，切实保护我国民(min)众的健康安全。