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进(jin)入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易(yi)和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月(yue)噹(dāng)月衕比(bi)轉負。1-5月全國(guó)槼(gui)糢(mo)以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有(you)傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比(bi)增長(zhǎng)2.7%（前值(zhi)3.2%），營業收入利(li)潤率4.97%，衕(tong)比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈(ying)利二(er)季度盈利(li)相比一(yi)季度預(yù)(yu)計增幅收窄。

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2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十(shi)年間(jiān)35%分位數(shu)。