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2025-08-16 17:57:52 作者:朱绍棚

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从历史来看,历年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡,大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。具体来看,风格方面,巨(ju)潮大盘占(zhan)优概率(lv)高,其优于小盘(pan)风格的概率为60%,并且跑赢万得全A的概率(lv)也(ye)是60%。在(zai)主要宽基指数中,中证1000在6月占优的概(gai)率为60%,但跑(pao)赢万得全(quan)A的概(gai)率仅20%。

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2、展望7月🥕🍅,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性👡,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费🍏👗💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛,但是预计在积极财政政策的支持下💘👗,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年👄🍆🍓,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡👡,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过💝💟,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🥑,7月科技风格占优的可能性较大💔👛。

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