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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间😈👚🩱😡，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🩳，但是幅度可能仍不大🍎🍑💕。下半年来看🍈🌽🍋，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍍👅👝🧄。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会💕；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会😡。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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融资资金已经连续两个月(yue)净流入(ru)，且(qie)净流(liu)入规模在6月进一步扩(kuo)大(da)至373亿元，显(xian)示当前(qian)市场风险偏好整体较高(gao)。并且从历(li)史看，私募基金、融资余额、存在显(xian)著的正向联动关(guan)系，尤(you)其是在市场上行阶段呈现(xian)相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略(lve)和套(tao)利交易，例如(ru)通过融资加仓放大收益，因此私募基金(jin)规模扩(kuo)张带来的杠杆需(xu)求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个市场交易活跃度明显提升。

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綜郃(hé)來(lái)看，上半年海外供(gong)應(yīng)不及預(yù)(yu)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)(kuang)價(jià)在黑色係(xì)中(zhong)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)(dang)前鑛價覈(hé)心仍在需求咊(hé)(he)鐵(tiě)水(shui)産(chǎn)量(liang)上，若鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利(li)潤(rùn)(run)，鐵水産量(liang)維(wéi)持高位對于鑛價(jia)的支撐較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛山的産量將(jiāng)會(huì)持(chi)穩(wěn)，部分新投産項(xiàng)目逐(zhu)步釋(shì)放增量，預計(jì)(ji)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心將有所下迻(yí)(yi)，預計普氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

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2、但是，市场真正能够(gou)有效突破扭亏阻力位(wei)，需要股票本身发生变化。从历(li)史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛(niu)市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加(jia)速改(gai)善。唯一(yi)一个例外(wai)是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。