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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配👝，阶段性供需没有明显矛盾时👄，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势💌，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价😈🥿。

2、对(dui)市场(chang)而(er)言(yan)，恒指过去(qu)一个月一直处于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价(jia)与计(ji)入(ru)乐观情绪已(yi)经与去(qu)年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也(ye)需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的(de)弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还(hai)有关税与政(zheng)策等不确定性需要观察(cha)。行业(ye)层面，上文分析显示，新消费和创新药(yao)抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性(xing)边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成(cheng)市(shi)场波动。因此(ci)，我们建议，投资(zi)者可以①短期适度降低仓位(wei)，或②切换(huan)到稳健分红，③预期较年(nian)初(chu)已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现(xian)较**动，反而可(ke)以更为积极(ji)地介入，以更低的(de)成本(ben)买回优(you)质的(de)资(zi)产，但(dan)前提是要留好“子弹”。