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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生(sheng)指(zhi)數(shù)的估值迴(huí)到了偏高(gao)的(de)位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、虽然股价频传利好🧄🧄，但是外界最担忧的是🥑，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、6、国(guo)内市场方面：棉花阶(jie)段底部或已出现，但丰产(chan)预期(qi)下，棉价反弹承压，上方空(kong)间相对有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价走势(shi)的主(zhu)要因素(su)是较为宽松的供需格局和中美关税。站在(zai)当(dang)前节点(dian)来看，中美关于关税问题已经原则上达(da)成协议框架(jia)。新棉尚未(wei)上市，棉花进口量偏(pian)低，目前国内棉(mian)花商业库存已经降至新年(nian)度同期较低水(shui)平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我们认为与前低时期(qi)相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未(wei)来，新年度棉花供需格局(ju)是主要影响因素。目前(qian)看(kan)，新棉丰产(chan)预(yu)期(qi)较强，本年度国内新棉种植面积(ji)同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气(qi)状(zhuang)况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅超(chao)预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比(bi)增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求(qiu)增(zeng)速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉(mian)花进口(kou)国以及纺服产品(pin)出口国(guo)，目前中美关税仍然较高，且未来降(jiang)至特朗普上台之前水平难度(du)较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必(bi)会有一定(ding)影响。整体来(lai)看，当前(qian)棉花供(gong)需格局要好于年初水平，棉价底部(bu)有支撑，展望未来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加(jia)新棉上(shang)市前低进(jin)口(kou)、低库存(cun)现状(zhuang)，棉(mian)价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计(ji)开秤价格与去年同期(qi)持平或略有下降，不足以支撑棉价持续(xu)上行，即下半年郑棉期价(jia)重心或略有上移，但空间预计有限。