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5、国际市场方面：经济增速预期下(xia)调，“对(dui)等关税(shui)”影响下，棉花出口受到影响，叠(die)加全球棉花部分主产国(guo)丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比(bi)下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比(bi)基(ji)本持平。需求端，在地缘冲(chong)突不断、经济增速(su)预期下调(diao)、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球(qiu)棉花供需层面并不足以(yi)支(zhi)撑棉价上行。美(mei)国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前(qian)为止，受干旱影响(xiang)美棉面积占比较低，美棉(mian)优良率高于去年(nian)收割时期(qi)水平，本年度美棉最终产量预计(ji)同(tong)比基本持(chi)平。美棉出口方面，预计(ji)2025/26年度美(mei)棉出口较去年(nian)低基(ji)数有(you)一定上调(diao)，但仍低于过(guo)去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度(du)美棉库销比预(yu)计为(wei)30.5%，较去(qu)年同比下降(jiang)，但仍(reng)高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度(du)供(gong)需格局(ju)略好于上一年度，但(dan)好(hao)转幅度有(you)限。展望未来，除供需层面外，宏观层面(mian)也有一定扰动，美联储年内降息(xi)次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演(yan)绎等(deng)均(jun)是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略(lve)有上移，但幅度有限，整体仍以区(qu)间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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2、基(ji)金(jin)申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开(kai)始申购基金，但是由于(yu)接近扭亏(kui)阻(zu)力位时，基金赎回压力较大(da)，总的来(lai)看，在阶段(duan)I，基金净流入规模会(hui)非常有限。