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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在(zai)港(gang)股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块更是突(tu)破了传统(tong)消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价视角考虑到(dao)港股通个(ge)人和公募投资(zi)者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触(chu)及后有所反弹。而科(ke)技互联网与(yu)新消(xiao)费对比盈利(li)ROE视角看(kan)，按这一比例看估值已经合理。

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2、需(xu)求：光伏抢(qiang)装带领晶硅需求集中前置，但降(jiang)库存导致向(xiang)上传导不佳，有机硅抢(qiang)出口成为(wei)主增量。上半(ban)年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨(dun)，同比增长(zhang)27.4%，测算工业硅(gui)用量约53.2万吨；多晶硅(gui)产量(liang)57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万(wan)吨；1-5月铝合金产量740.5万(wan)吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口(kou)26.7万吨，同比下滑8.55%。

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