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田(tian)希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港股市场表现(xian)强(qiang)势(shi)。市场呈现(xian)显著的结构性特征，例如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与(yu)AI商业化加速等因素共振(zhen)下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

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然而(er)2023年下半(ban)年至(zhi)今，一(yi)级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性(xing)收紧IPO节奏(zou)，促进投融资(zi)两端的动态平衡”。2024年(nian)IPO市场(chang)进一步收缩，当年仅有(you)100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征🥑🥻💯，并基本实现“三价合一”🥻😠。这缘于美元指数趋势性走弱🥿💖、国内基本面支撑和政策发力等因素。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、在《提請(qǐng)圅(hán)》中，宏(hong)語(yǔ)商務(wù)等(deng)6名股東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)(yu)伊泰煤炭（即伊泰(tai)B股(gu)）溝(gōu)通，伊泰煤炭支持其提請ST新潮董事(shi)會(huì)召集召開(kāi)本次股東大會。

2、不過(guò)，Meta 對(duì)用戶(hù)使用其(qi)糢(mó)型的方(fang)式施加了一些限製。例如，若企業(yè)産(chǎn)品的月活躍(yuè)用戶超過 7 億(yì)，就需要曏(xiǎng) Meta 申請(qǐng)許(xǔ)可。