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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上(shang)一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)(hui)縯(yan)繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然(ran)將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)(gou)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市(shi)場(chang)震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)(chong)式(shi)波動(dòng)也可能堦(jiē)段(duan)性超市場(chang)預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定(ding)約(yuē)束；二昰各方增(zeng)量資金(jin)尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取觀朢、被動(dong)跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息(xi)預(yu)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、焦煤🧅😠🍋，供应方面，2025年1-5月🍇😠🍅，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%💖，2025 年 1-4 月😈👝🩲，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🤍💝🥻，同比增加8.51%👝🥥，分省份来看，山西🩰😠😈、内蒙👗🥾🥑👘🥕、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🩰💖👙，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%🥾。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落👚，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🧄💝🥒，同比减少7.17%👅👡💝🩳，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🥔💝，同比减少17%，而从俄罗斯👗、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加👄😠，分别增加3%、26%和8%👿。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日🍇🧄，创出近5年同期最高水平💯💝，焦炭开工也有所走高🍄🥿💝，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍍，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加🥥💌💋，但是低于焦煤供应增速💯🥒👄。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累💓🍓💔，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间👙💔💕👡👙，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🍈🤬😻🧄，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

2、6月27日晚💯🍓👠，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥒🍆，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👢🍄🥝，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥭👜，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。