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哑铃(ling)配置仍是(shi)主旋律：配置(zhi)视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度(du)指向利润分层，腰部企业(ye)业绩(ji)企稳，尾部(bu)企业业绩承压(ya)，利润向国企、产(chan)业 链上游集中(zhong)，这一局(ju)面下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在(zai) A 股市场中 的(de)定价权增强。鉴于近一年(nian)微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换手率强相关， 结合资(zi)产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍(reng)有强话语权，这利于(yu)小微盘的配置。

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1🧅🍏👚、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下💗，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👙🍆，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🍎😡🍋🍌👡，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👢🥬💗😻，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内😠🍉👗，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍒💔🥦🥔；二是🧅😻，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👢🥥🌽，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💝🍑，而铜“博士”与全球经济息息相关👿，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥝👢，基建和制造业投资保持韧性💋，但地产投资持续拖累👝🧡，消费者信心偏弱💕🌽🍓🩱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲(bei)观(guan)持(chi)仓；长期资金入市效(xiao)果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息(xi)预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本(ben)身(shen)也直接推(tui)升了风险偏(pian)好。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💞👚💔，最大的担忧在于业绩缺乏支撑💯🧡💛💔🍑。因此🍇🩲🥭🍏，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力🍒🤬🍈。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🍈，有利于相关股票的表现🧅🥿🍓😈。

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1、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示😈，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主💕👡，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

2、机构调研来看，本周受到机(ji)构(gou)关注程(cheng)度最高的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。